Zocks, Founders Financial Securities ile İş Birliği Yaptı – Finovate

Fintech, bankacılık ve finansal hizmetlerdeki yenilikleri 1994’ten beri izlemek

• Finansal hizmetler için bir yapay zeka platformu olan Zocks, bağımsız aracı-alıcı ve RIA şirketi Founders Financial Securities, LLC ile bir ortaklık duyurdu.
• Ortaklık, danışman-müşteri görüşmelerini yakalayıp bunları yapılandırılmış veriye dönüştüren Zocks platformunu, ABD genelinde tüm Founders Üye Ortaklarına sunulan TRU Enterprise OS teknoloji yığınının bir parçası haline getirecek.
• California, San Francisco merkezli Zocks, FinovateSpring 2026’da San Diego’da Finovate sahnesindeki ilk çıkışını yaptı.

Finansal hizmetler için gizlilik öncelikli yapay zeka platformu Zocks , Founders Financial Securities, LLC (“Founders”) ile ortaklık kurdu. Özel mülkiyetteki bağımsız aracı-alıcı ve RIA şirketi olan bu ortaklık, Zocks’u ABD genelinde tüm Founders Üye Ortaklarına sunulan TRU Enterprise OS teknoloji yığınının bir parçası yapıyor. Zocks’un teknolojisi, toplantı tutanaklarının alınması ve onboarding sırasında manuel veri girişi gibi idari süreçleri otomatikleştirerek Founders’ın danışmanlarına müşterilere hizmet etmeye ve ilişkileri güçlendirmeye odaklanma özgürlüğü veriyor.

Zocks platformu, müşteri görüşmelerinden ayrıntıları ve bağlamı otomatik olarak yakalayıp bunları yapılandırılmış veriye dönüştürüyor. Platform ardından bu verileri Salesforce, Orion, Wealthbox gibi desteklenen CRM, portföy yönetimi ve planlama araçlarında ve ayrıca eMoney’deki 370’ten fazla alanda senkronize ediyor. Bu, Founders’ın Üye Ortaklarının her müşteri toplantısından önce güncel ve kapsamlı müşteri özetlerine erişmesini sağlıyor. Toplantıdan sonra ise danışmanların toplantı tutanakları, takip e-postaları ve diğer formlar, hem müşteri toplantısından hem de bağlı sistemlerden alınan ana ayrıntılarla zaten doldurulmuş oluyor; tümü inceleme ve gönderime hazır.

“Founders, yapay zekanın müşterilerin danışmanlarından beklentilerini nasıl değiştireceğini erken fark etti ve bekle-gör yaklaşımı yerine tüm ağını şimdi donatmayı seçti,” dedi Zocks Gelirlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Drew DiMarino. “Varlık yönetimi şirketlerinin yapay zekayı nasıl benimsediği ve ölçeklediğine yön veren bir firma ile çalışmaktan gurur duyuyoruz.”

Bir açıklamada Founders, Zocks’ın entegrasyonlarının derinliğini ve firmanın mevcut teknoloji yığınıyla çalışabilme yeteneğini, Zocks’ın rakiplerinden sıyrılmasını sağlayan etken olarak vurguladı. Şirket, iş birliğinin yalnızca danışmanlara daha bilinçli ve amaçlı müşteri görüşleri yürütme ve finansal planları daha etkili bir şekilde sunma konusunda yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda firmanın yönetimini operasyonel trendlere dair bütünsel bilgilerle de donatacağını belirtti. Bu da Founders’ın Üye Ortaklarına daha iyi destek olmasını ve en iyi uygulamaları ortaklar topluluğuna yaymasını kolaylaştıracak.

“Zocks’ı seçtik çünkü Üye Ortaklarımıza yaptıkları işi yapmaları için daha fazla zaman veriyor: ilişkilerini korumak ve onlara hizmet etmek,” dedi Founders CEO’su Brad Shepherd. “Zocks, kuruluşundan beri verdiği sözleri yerine getirdi; ihtiyaçlarımızı derinlemesine anlayan, sağlam bir platform sunan ve Üye Ortaklarımızın önemli verileri sorunsuz bir şekilde toplayabilmelerini sağlayan, işbirliğine dayalı bir eğitim ve iletişim stratejisiyle onları güçlendiren bir yaklaşım benimsedi. İş birlik, üyelerimizin bakım ve etkisini artırma yeteneklerini geliştirmek için yapay zekayı kullanma kararlılığımızı yansıtıyor.”

1994 yılında kurulan Founders Financial Securities, LLC, özel mülkiyetinde bulunan, tam hizmet veren kayıtlı yatırım danışmanı (RIA) ve bağımsız aracı firma. Maryland’in Towson şehrinde merkezleşen şirket, danışmanların modern varlık yönetimi pratiklerini ölçekli biçimde yürütebilmelerini sağlayan bir dizi çözüm ve hizmeti Üye Ortaklarına sunuyor.

Zocks, Finovate’daki ilk çıkışını San Diego’daki FinovateSpring 2026 etkinliğinde gerçekleştirdi. Konferansta, San Francisco merkezli şirket; toplantı hazırlığı, müşteri kabulü ve hesap açılışı, belge işleme gibi idari görevleri otomatikleştiren finansal danışmanlar için AI asistanının nasıl çalıştığını gösterdi. Zocks’ın asistanı, müşteri görüşmelerini, e-postaları ve belgeleri yapılandırılmış veriye dönüştürüyor ve bu veriler bir firmanın teknoloji yığınına ve AI ekosistemine entegre ediliyor. İki büyük hayat sigortası şirketinin de dahil olduğu 5.000’den fazla firma Zocks’ın çözümlerine güvenir. Mark Gilbert, Kurucu Ortak ve CEO.

Max Harlynking’in Unsplash’taki fotoğrafı